Clara chama João de pai

João pede para passar a noite na casa de Clara. Esmeralda garante a Nélio que sente apenas carinho por ele, mas mal consegue se segurar. Baú fica chateado ao ver que seus companheiros de banda estão com raiva dele. Clara deixa que João fique em sua casa, enche-o de cuidados, deixando-o feliz. Pedro se irrita por ter que dormir na sala. Pati jura para Baú que foi Lolô quem destruiu o casamento deles, mas ele não acredita. Amelinha fica furiosa ao saber que seu pai está morando com Clara, e avisa que vai fazer com que ele perca todo seu poder. Raul exige que Clara desista de defender João, mas ela se recusa. Pati vê Lolô convidando Baú para conhecer seus pais. Nélio salva Esmeralda de um assalto e ela passa mal. Pati e Lolô se atracam. Clara discute com João e, sem querer, o chama de pai. Esmeralda e Nélio se beijam. Nélio e Esmeralda dormem juntos. Lolô dá uma surra em Pati, mas afirma para Baú que foi ela quem a atacou. Mateus encontra Nélio no quarto da mãe e fica furioso com os dois. Amelinha e Edu conversam com Armando sobre os cuidados que devem tomar com o filho. Lipe acha que seu pai vai parar de gostar dele por causa do bebê. Nélio garante a Mateus que nunca vai fazer Esmeralda sofrer. João manda Beraldo derrubar a cerca que divide as terras de suas filhas. Amelinha provoca Clara, levando o filho para ela ver. Esmeralda fica furiosa ao ver Amelinha tripudiar de Nélio e exige que ele tome uma decisão. Baú avisa a Pati que vai começar a namorar Lolô. Nélio leva Esmeralda para passear a cavalo pela cidade, mostrando para todos que eles estão juntos. Pedro afirma para Clara que quer ter um filho com ela. Clara avisa a Pedro que não quer ter filhos, mas ele não acredita. Amelinha impede Beraldo de derrubar a cerca em suas terras. Esmeralda garante para Nélio que eles vão ser felizes. Amelinha vê Nélio beijando Esmeralda. Pedro jura que vai fazer Clara mudar de idéia.